在投顾服务上线天天基金平台三年后，近日持牌投顾机构易方达基金的专业投资顾问正式入驻天天基金，为平台的广大个人客户提供线上1对1的人工投顾服务。
易方达基金本次上线的投顾服务覆盖了投前、投中、投后的全流程。以投顾投研团队的研究输出为基础，在投委会的统一决策体系下，投资顾问可为客户提供基金投资组合分析、投资指导，也可在多维标签的辅助下分析客户需求、指导客户匹配适合的策略，更会持续跟踪客户账户运作情况，为客户推送个性化的账户运作报告、分析调仓思路，并提供市场策略观点、行业分析、专题分析、重大事件点评等持续服务。
“通过对客户提供专业的投资顾问服务，我们希望帮助客户树立正确的投资观念，养成良好的投资习惯。我们不对单一基金做推荐营销，也不只是心理按摩，而是帮助客户建立起对基金产品和组合风险、收益的正确理解，正确认识自身风险偏好、承受能力和投资需求，最终通过投顾服务切实提升客户的投资体验与获得感，”易方达基金投顾的顾问团队负责人朱昱铭表示。
针对该项目双方已经过近三个月的试运行，在服务期间积累了对客户的观察，为后续大规模正式上线奠定了基础。据朱昱铭介绍，这批投资顾问经过了层层遴选，人员综合素质较高，均为名校硕士毕业，具有丰富的顾问服务经验。
易方达基金作为基金公司，同时也是投顾机构，团队在开展买方投顾业务时，需要进行观念上的更新。“开展买方投顾业务，是基金公司布局财富管理新生态的重要举措。过往公募基金公司只卖自己的产品，但是在投顾业务中，团队需要从客户立场出发、以客户利益至上，以全市场基金为研究和配置的对象，在基金投资组合的构建中也会从全市场基金中进行遴选，不会偏向任何一家管理人，”朱昱铭说。
朱昱铭介绍，该项目属于行业内较新的尝试，后续在实际服务开展过程中将持续加强对投资顾问人员的培训、管理和考核等，保障客户服务体验。
